Enregistré avec une vingtaine de musiciens, le premier album de Morning Star brille par son instrumentation luxuriante (cordes, saxophones, flute, orgues, pianos, percussions latines). Cet orchestre à géométrie variable sous l’égide de Jesse D. Vernon se met au service d’une musique évocatrice des crooners des années 50 et 60, d’Elvis à Scott Walker. Un album à la fois tendre et accrocheur, fragile et ambitieux, d’une aisance mélodique toujours déconcertante.